Neste tutorial, você vai aprender como incluir um agendamento manualmente no Minha Agenda Virtual.

Durante o processo, você definirá a agenda, a ação, o status, a data e o horário do atendimento, além de informar os participantes e configurar as notificações.

Ao final, o agendamento estará registrado na agenda conforme as informações definidas.

I – Acessando a área de novo agendamento

Acesse o Minha Agenda Virtual e faça login na sua conta.
No menu lateral, clique em Novo Agendamento. Nas contas da área da saúde, a opção aparece como Nova Consulta.

A tela de inclusão de agendamento será aberta para que você possa preencher as informações do atendimento.

II – Definindo as informações do agendamento

Na tela de novo agendamento, preencha as informações principais:

Agenda: selecione a agenda em que o atendimento será registrado.
Serviço: selecione o serviço do atendimento. O campo aparece logo abaixo da agenda, depois que ela é escolhida.
Ação: selecione a ação que deseja realizar. Para criar um novo compromisso, selecione Novo Agendamento.
Status do agendamento: defina a situação inicial do agendamento:
- Confirmado;
- Aguardando Confirmação;
- Aguardando Pagamento.
Dia: selecione a data em que o atendimento será realizado.
Horário: selecione o horário disponível para o atendimento.

Siga a ordem do formulário: o Dia só aparece depois que você escolhe o Serviço, e o Horário, depois do Dia. As listas mostram apenas os dias e horários livres da agenda.

Caso existam tags configuradas na sua conta, você também poderá selecionar a tag correspondente ao agendamento.

III – Definindo os participantes

Na área Participantes, informe as pessoas relacionadas ao atendimento:

Cliente: no campo Clientes, busque e selecione o cliente que realizará o atendimento. Se ele ainda não tiver cadastro, clique em Adicionar cliente (nas contas da área da saúde, Adicionar paciente), preencha nome, e-mail, telefone, documento e data de nascimento e salve. O cliente cadastrado já aparece selecionado no campo Clientes.
Acompanhante: adicione um acompanhante, caso seja necessário. Veja como configurar acompanhantes.
Responsável pelo atendimento: selecione o profissional responsável pelo atendimento.
Membro da equipe: adicione outro membro da equipe que participará especificamente desse atendimento, quando aplicável.

Preencha os participantes de acordo com a necessidade do atendimento.

IV – Configurando as notificações

Caso queira enviar uma comunicação ao cliente sobre o agendamento, ative as opções de notificação disponíveis.

Você poderá:

Enviar confirmação por e-mail;
Incluir nas suas regras de notificações;
Enviar confirmação por SMS, quando o seu plano inclui o envio automático de SMS.

As opções Enviar confirmação por e-mail e Incluir nas suas regras de notificações já vêm marcadas. Desmarque as que não quiser usar. Para definir quais avisos as regras enviam, veja como configurar regras de notificação.

Selecione a opção desejada de acordo com as regras de comunicação que você utiliza para seus agendamentos.

V – Salvando o agendamento

Após preencher todas as informações, revise os dados e clique em Salvar Agendamento. Nas contas da área da saúde, o botão aparece como Salvar Consulta.

O agendamento será registrado na agenda com as informações definidas. O Minha Agenda Virtual mostra a mensagem de que o agendamento foi registrado com sucesso (na área da saúde, Consulta registrada com sucesso), com um resumo do cliente, do dia, do horário e da agenda, e deixa o formulário pronto para um novo registro.

Para conferir, abra a lista de agendamentos pelo link do resumo (na área da saúde, Ver lista de consultas). O novo agendamento aparece junto dos outros, com o status escolhido.

Validação final

Após salvar, confirme se o agendamento foi criado corretamente e verifique se:

A agenda selecionada está correta;
O status do agendamento corresponde ao desejado;
A data e o horário estão corretos;
O cliente e os demais participantes foram vinculados corretamente;
As tags, quando utilizadas, estão associadas ao agendamento;
As notificações foram configuradas conforme desejado.

Com o agendamento salvo, o atendimento estará registrado no Minha Agenda Virtual e poderá ser acompanhado pela agenda.

Erros comuns

Não foi possível salvar: falta alguma informação obrigatória. O Minha Agenda Virtual não salva e indica o que falta, como a agenda, o dia, o horário e o cliente. Preencha os campos indicados e salve de novo.
Dia ou horário não aparecem: siga a ordem do formulário. O dia só aparece depois que você escolhe o serviço, e o horário, depois do dia.

Para que os clientes marquem horário sozinhos, veja como enviar o link de agendamento.