Como configurar regras de notificação

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Neste tutorial, você vai configurar regras de notificação para automatizar mensagens relacionadas aos agendamentos.

Você aprenderá a definir destinatários, canal de envio, momento da notificação e filtros de status para cada agenda.

Ao final, sua conta ficará preparada para enviar comunicações automáticas de confirmação, lembrete e acompanhamento.

I – Acessar as regras de notificação

  1. Acesse o Minha Agenda Virtual e faça login na sua conta.

  2. No menu lateral, clique em Regras de Notificação. Na lista completa do menu, a opção fica dentro de Comunicação.

No alto da tela ficam os créditos de cada canal (SMS, e-mail e WhatsApp), com a opção Comprar. Embaixo, ficam as regras já criadas na conta.

Por padrão, o plano já envia por e-mail a confirmação, a aprovação, a reprovação e o cancelamento dos agendamentos. As regras de notificação ficam fora do plano: cada mensagem enviada por elas consome créditos da conta. Para comprar créditos, veja como adquirir créditos para envio de notificações.

II – Criar uma nova regra

Clique em Nova Regra e preencha os dados iniciais:

  • Nome da regra;

  • Agendas que usarão a regra: escolha uma ou mais agendas em Selecione as Agendas ou marque Aplicar a todas as agendas;

  • Destinatários da mensagem: o cliente principal do agendamento, os acompanhantes, o responsável pelo atendimento ou os membros da equipe vinculados ao agendamento.

Cada notificação enviada consome créditos, conforme o canal selecionado.

III – Definir canal e conteúdo

Em Forma de Envio, escolha o canal de envio para a regra:

  • WhatsApp;

  • E-mail;

  • SMS.

Quando aplicável, vincule modelo de mensagem e formulário de pesquisa de satisfação. No WhatsApp, a regra usa um modelo de mensagem: escolha-o em Template de envio via WhatsApp.

IV – Configurar momento de envio

Em Quando enviar, defina quando a notificação será disparada:

  • Antes do horário agendado (lembrete);

  • Após o horário agendado (pós-atendimento).

Em seguida, informe o intervalo em dias, horas ou minutos.

Se preferir, use o Envio imediato, que envia a mensagem assim que o agendamento é criado.

V – Aplicar filtros de status

Em Filtro de Status, limite o envio apenas aos agendamentos desejados. A regra só envia se o agendamento estiver com o status escolhido:

  • Agendamentos Confirmados;

  • Agendamentos Aguardando Confirmação;

  • Atendimento Realizado;

  • Agendamentos com status de CONFIRMADO ou ATENDIDO;

  • Atendimento Não-Realizado.

Isso evita envio desnecessário e melhora a comunicação da agenda.

VI – Salvar e validar

Clique em Salvar. A regra aparece na lista, com as agendas, o canal, o modelo de mensagem e quando ela envia.

Depois, teste a regra em um agendamento real para confirmar:

  • Se a mensagem foi enviada;

  • Se o canal correto foi usado;

  • Se o horário de disparo está adequado.

Validação final

Ao concluir este tutorial, confirme se você conseguiu:

  • Criar uma regra vinculada à agenda correta;

  • Definir canal, destinatário e horário de envio;

  • Validar o funcionamento da notificação automática.

Erros comuns

  • A mensagem não chegou: confira os créditos do canal. Cada envio feito pelas regras consome créditos.

  • O cliente não recebeu o lembrete: confira o filtro de status. Com Agendamentos Confirmados, quem ainda não confirmou o agendamento não recebe a mensagem.

Para ver mais opções de configuração, como os modelos de mensagem e os destinatários, veja como personalizar regras de notificações.