Como Utilizar Tags para Categorizar Agendamentos

Pergunte à IA Assista o vídeo

Neste tutorial, você vai aprender como configurar e utilizar tags nos agendamentos do Minha Agenda Virtual.

Durante o processo, você acessará a área de Tags, criará uma nova tag e definirá as Agendas Relacionadas e os Serviços Relacionados. Também verá como adicionar uma tag a um agendamento existente.

Ao final deste tutorial, você saberá como criar tags e utilizá-las para organizar e identificar seus agendamentos.

Uma Tag é uma marcação ou etiqueta utilizada para classificar e identificar agendamentos conforme critérios específicos. O significado de cada tag pode variar de acordo com o contexto e a necessidade de cada organização.

Por exemplo, em uma agenda de atendimentos, podem ser criadas tags como consultoria, suporte técnico ou treinamento para identificar rapidamente o tema ou objetivo de cada agendamento.

Um agendamento pode conter uma ou mais tags, permitindo uma categorização mais precisa dos atendimentos.

O uso de tags também pode auxiliar na organização dos agendamentos e na análise das informações relacionadas aos atendimentos, permitindo identificar a frequência de utilização de cada categoria.

I – Acesse a Área de Tags

  1. Acesse o Minha Agenda Virtual e faça login na sua conta.

  2. No menu lateral, clique em Minha Agenda.

  3. Clique em Configuração.

  4. Na parte superior direita da tela de Agendas, localize a opção Configurações.

  5. Clique em Configurações.

  6. No menu apresentado, clique em Tags.

A tela de Tags será exibida, apresentando as tags cadastradas e a opção Nova Tag. As Tags também ficam direto no menu lateral, em Minha Agenda.

II – Crie uma Nova Tag

Na tela de Tags, clique em Nova Tag.

Será aberto o formulário Nova Tag, no qual você poderá definir as informações da tag.

Preencha os campos disponíveis:

  • Nome da Tag: informe o nome que será utilizado para identificar a tag.

  • Agendas Relacionadas: selecione as agendas às quais a tag estará relacionada. Caso o campo seja deixado em branco, a tag será aplicada a todas as agendas.

  • Serviços Relacionados: selecione os serviços aos quais a tag estará relacionada. Caso o campo seja deixado em branco, a tag será aplicada a todos os serviços.

Após preencher as informações, clique em Salvar.

A tag será adicionada à lista de Tags conforme as configurações realizadas. Nas colunas Aplicar em Agendas e Aplicar em Serviços, a tag criada com os campos em branco aparece como Todas e Todos.

Na coluna Ações de cada tag, estão as opções:

  • Ver Agenda: abre, em uma nova aba, a lista de agendamentos com aquela tag;

  • Editar Tag: altera as informações da tag;

  • Remover Tag: o Minha Agenda Virtual pede confirmação e avisa que a tag deixa de aparecer nas opções e filtros, mas os agendamentos que já têm a tag não são alterados.

III – Acesse a tela de Agendas

Na tela de Tags, também é possível acessar a área de Agendas.

Ao clicar em Agendas, você será redirecionado para a tela de Agendas do Minha Agenda Virtual.

Essa opção permite voltar diretamente para a lista de agendas, a mesma tela aberta em Configuração.

IV – Utilize Tags nos Agendamentos

Depois de criar uma tag, você poderá utilizá-la diretamente nos agendamentos.

  1. No menu lateral, clique em Agendamentos.

  2. Na tela Listar Agendamentos, localize o agendamento que deseja editar.

  3. Se a coluna Tags não aparecer na lista, clique em Colunas e marque Tags.

  4. Na coluna Tags do agendamento, clique no ícone de lápis (Editar tags).

  5. Na janela Editar Tags, escolha no campo Tags a tag que deseja adicionar. Um agendamento pode ter mais de uma tag.

  6. Clique em Salvar.

A tag será associada ao agendamento selecionado e aparece na coluna Tags da lista.

Nas contas da área da saúde, o menu se chama Consultas e a tela, Listar Consultas.

Também é possível adicionar a tag pela edição do agendamento: clique no botão de Editar correspondente ao agendamento, selecione a tag no campo Tags da tela Editar Agendamento e clique em Salvar Alterações.

Validação final

Ao concluir este tutorial, confirme se você conseguiu:

  • Acessar a área de Minha Agenda;

  • Acessar Configuração e a opção Tags;

  • Criar uma nova tag por meio de Nova Tag;

  • Preencher o Nome da Tag;

  • Definir as Agendas Relacionadas;

  • Definir os Serviços Relacionados;

  • Salvar a tag;

  • Acessar a tela de Agendas por meio da opção Agendas;

  • Acessar a tela Agendamentos;

  • Mostrar a coluna Tags na lista de agendamentos;

  • Adicionar uma tag ao agendamento por meio do campo Tags;

  • Salvar a alteração do agendamento.

Ao concluir essas etapas, a tag estará cadastrada e poderá ser utilizada para organizar e identificar os agendamentos conforme as configurações realizadas.

Erros comuns

  • Cada pessoa marca de um jeito: use nomes curtos e sempre iguais, para que toda a equipe marque os agendamentos da mesma forma.

  • A tag não está disponível em um agendamento: uma tag com Agendas Relacionadas ou Serviços Relacionados só pode ser usada nessas agendas e nesses serviços. Confira as colunas Aplicar em Agendas e Aplicar em Serviços na tela Tags.