Como Criar Limites de Agendamentos por Cliente

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O Minha Agenda Virtual permite configurar limites de agendamentos e faltas, ajudando a controlar a quantidade de atendimentos que um cliente pode realizar ou o número de faltas permitidas dentro de determinado período.

Os limites podem ser aplicados a todas as agendas em conjunto ou a agendas específicas, além de poderem considerar todos os serviços ou apenas serviços selecionados.

Neste tutorial, você verá como criar, configurar, editar e excluir limites de agendamentos no Minha Agenda Virtual.

I – Acesse a Área de Limites de Agendamentos

  1. Acesse o Minha Agenda Virtual e faça login na sua conta.

  2. No menu lateral, clique em Minha Agenda.

  3. Em seguida, clique em Limites de Agendamentos.

Você será direcionado para a tela Limites de Agendamentos, onde poderá visualizar e gerenciar as regras configuradas para sua conta.

II – Adicione um Novo Limite

Na tela Limites de Agendamentos, clique no botão Adicionar Limite.

Será aberto o formulário Adicionar Limite, onde você poderá definir as regras que serão utilizadas para controlar os agendamentos ou faltas.

III – Selecione as Agendas

O primeiro campo permite definir em quais agendas o limite será aplicado.

Você possui duas opções:

  • Aplicar o limite a todas as agendas em conjunto: mantenha essa opção selecionada caso a regra deva considerar todas as agendas.

  • Selecionar agendas específicas: desmarque a opção e selecione, no campo exibido abaixo, as agendas que deverão fazer parte do limite.

Depois de salvo, a coluna Agenda(s) da lista mostra Todas as agendas ou as agendas escolhidas.

IV – Selecione os Serviços

Em seguida, defina quais serviços serão considerados no limite.

  • Aplicar o limite a todos os serviços: mantenha essa opção selecionada caso a regra deva considerar todos os serviços.

  • Selecionar serviços específicos: desmarque a opção e escolha os serviços que deverão fazer parte da regra.

Dessa forma, você pode criar limites mais específicos de acordo com os serviços oferecidos em suas agendas.

V – Defina o Tipo e a Quantidade do Limite

No campo Tipo de limite, escolha qual situação será controlada.

Estão disponíveis as opções:

  • Faltas: limita a quantidade de faltas permitidas.

  • Agendamentos: limita a quantidade de agendamentos realizados.

Ao lado, no campo Quantidade máxima, informe o número máximo permitido de acordo com a regra configurada.

Por exemplo, é possível determinar que um cliente poderá realizar no máximo 2 agendamentos dentro de determinado período ou poderá ter no máximo 2 faltas antes que novos agendamentos sejam impedidos.

VI – Defina o Período do Limite

No campo Período, escolha o intervalo de tempo que será utilizado para calcular o limite.

As opções disponíveis são:

  • Por horários

  • Por dia

  • Por semana

  • Por mês

  • Dias corridos

Essa configuração determina durante qual período o Minha Agenda Virtual deverá contabilizar os agendamentos ou faltas para verificar se a quantidade máxima estabelecida foi atingida.

VII – Defina a Chave do Limite

No campo Definição do Limite, escolha qual informação será utilizada como referência para identificar e contabilizar os agendamentos.

Entre as opções disponíveis estão:

  • CPF

  • Usuário Cadastrado

  • Email

  • Nome

  • Telefone

  • Mesmos Nome e Telefone

  • Mesmos Nome e E-mail

  • Mesmos Nome, Telefone e E-mail

  • IP de Origem

  • Chave Customizada

  • Total de Agendamentos

A chave escolhida determina como o sistema irá identificar o cliente e realizar a contagem para aplicação do limite.

Por exemplo, ao selecionar CPF, o sistema utilizará o CPF informado no agendamento para contabilizar os registros e verificar se o limite estabelecido foi atingido.

VIII – Salve o Limite

Depois de configurar todas as informações necessárias, clique em Salvar.

O limite será criado e aparecerá na lista da tela Limites de Agendamentos.

Os limites de agendamentos e de faltas, de todas as agendas ou de agendas específicas, aparecem juntos na mesma lista. No alto da lista, as opções Todos, Agendamentos e Faltas filtram os limites por tipo.

IX – Gerencie os Limites Criados

Depois que os limites forem configurados, eles serão apresentados em uma tabela com as principais informações da regra.

A tabela possui as seguintes colunas:

  • Tipo

  • Chave

  • Agenda(s)

  • Serviço(s)

  • Intervalo

  • Qtd.

  • Ações

Na coluna Ações, você poderá:

  • Editar o limite existente;

  • Excluir o limite.

A edição permite alterar as configurações da regra sempre que necessário, enquanto a opção de exclusão remove o limite cadastrado.

O ícone de lápis abre a janela Editar Limite, com os mesmos campos do cadastro. O ícone de lixeira pede confirmação na janela Excluir limite?, que avisa que a regra deixa de restringir novos agendamentos. Clique em Excluir para confirmar, e o limite sai da lista.

Validação final

Ao concluir este tutorial, confirme se você conseguiu:

  • Acessar a área de Limites de Agendamentos;

  • Adicionar um novo limite;

  • Selecionar todas as agendas ou agendas específicas;

  • Selecionar todos os serviços ou serviços específicos;

  • Definir o Tipo de limite e a Quantidade máxima;

  • Definir o Período do limite;

  • Definir a Definição do Limite;

  • Salvar o limite configurado;

  • Filtrar a lista por Agendamentos ou Faltas;

  • Editar e Excluir limites cadastrados.

Ao concluir essas etapas, os limites de Agendamentos e Faltas estarão configurados conforme as regras definidas para as agendas e serviços selecionados.

Erros comuns

  • Em Definição do Limite, escolha uma informação que o cliente preenche ao agendar, como o CPF ou o e-mail. É por ela que o sistema conta os agendamentos e as faltas.

  • Para o limite valer só em algumas agendas, desmarque Aplicar o limite a todas as agendas em conjunto e escolha as agendas no campo que aparece.