Neste tutorial, você vai aprender como visualizar e gerenciar os agendamentos realizados no Minha Agenda Virtual.

A plataforma oferece duas formas principais de acompanhar os agendamentos: pela visualização de Calendário, que facilita o acompanhamento da rotina, e pela área de Agendamentos, que permite consultar e filtrar os registros com mais detalhes.

Ao final, você saberá qual visualização utilizar para acompanhar seus atendimentos e realizar os principais gerenciamentos da agenda.

I – Acessando o calendário

Acesse o Minha Agenda Virtual e faça login na sua conta.
No menu lateral, clique em Calendário.

Na tela de calendário, você poderá visualizar os horários e agendamentos da sua agenda de diferentes formas:

Dia;
Semana;
Mês.

Você também pode selecionar quais agendas deseja visualizar e alterar a forma como os horários e agendamentos são apresentados. Em Agendas, escolha as agendas que aparecem no calendário. Em Exibição, defina como os horários e os agendamentos aparecem e a cor de cada agendamento no calendário.

II – Gerenciando a agenda pelo calendário

O calendário permite acompanhar a rotina da agenda de forma visual e realizar ações diretamente sobre os horários e agendamentos.

Entre as opções disponíveis, você poderá:

Bloquear horários que não estarão disponíveis para agendamento;
Configurar horários da agenda;
Clicar em um agendamento para acessar seus detalhes e realizar ações.

O botão Bloquear Horários fecha um período inteiro: escolha as agendas, a data inicial e, se quiser, a data final, os horários de início e fim e o motivo do bloqueio. Deixe os horários em branco para bloquear o dia inteiro. Veja mais em como bloquear horários.

Ao abrir um agendamento, você poderá fazer um gerenciamento rápido, como:

Registrar a chegada do cliente (Registrar Chegada);
Registrar que o cliente não compareceu (Não Compareceu);
Cancelar ou excluir o agendamento;
Editar as informações;
Consultar mais detalhes do agendamento;
Realizar um encaixe de agendamento;
Sincronizar o horário com o Google Agenda, quando disponível;
Emitir o recibo.

Na janela Detalhes do Horário, as ações do horário ficam no alto: Bloquear Horário, Editar Horário, Encaixar Agendamento e Sincronizar Google Agenda. As ações do agendamento (registrar a chegada, marcar que não compareceu, cancelar e editar) ficam na linha dele, com o recibo ao lado.

Essa visualização é indicada para o acompanhamento da rotina e para realizar alterações diretamente no calendário.

III – Consultando a lista de agendamentos

Para consultar os agendamentos de forma mais detalhada, no menu lateral clique em Agendamentos. Nas contas da área da saúde, a opção aparece como Consultas.

Nessa tela, os registros são apresentados em formato de lista, permitindo consultar informações como:

Identificador do agendamento;
Status;
Cliente;
Agenda e serviço;
Data e horário;
Tags;
Responsável;
Comentários.

A tela também permite utilizar filtros para localizar agendamentos específicos. Você pode, por exemplo, filtrar os registros por período, agenda, serviço, tags, responsável e status.

No alto da lista, ficam os filtros de período, agenda e serviço e a busca por cliente ou identificador. No período, escolha Hoje, Próximos 7 dias, Próximos 30 dias, Este mês, Todos os períodos ou um intervalo no calendário.

As abas filtram pelo status. Entre os status disponíveis, estão:

Dessa forma, você consegue localizar rapidamente determinados grupos de agendamentos, como atendimentos cancelados ou agendamentos de um período específico.

IV – Personalizando as informações exibidas

Na área de Agendamentos, você também pode definir quais informações deseja visualizar na listagem.

Utilize a opção Colunas para selecionar os dados que deverão aparecer na tela, como CPF, E-mail, Telefone, Comentários, Tags, Responsável e outras informações disponíveis.

Essa configuração permite adaptar a visualização de acordo com as informações que são mais importantes para sua rotina.

V – Gerenciando e exportando agendamentos

Na listagem de Agendamentos, você também pode realizar ações diretamente sobre os registros e incluir um novo agendamento. Cada linha tem as mesmas ações do agendamento vistas no calendário. No alto da lista, o botão Novo Agendamento inclui um agendamento (nas contas da área da saúde, Nova Consulta). Veja como incluir um agendamento.

Além disso, a tela permite exportar os agendamentos para gerar um relatório com os registros apresentados conforme os filtros utilizados. Use o botão Exportar, no alto da lista.

Esse recurso é útil quando você precisa consultar ou utilizar os dados dos agendamentos fora da plataforma.

Validação final

Ao concluir este tutorial, confirme se você consegue:

Acessar o Calendário e visualizar os agendamentos por dia, semana ou mês;
Selecionar as agendas que deseja acompanhar;
Realizar ações rápidas diretamente sobre um agendamento;
Acessar a área de Agendamentos para consultar os registros em formato de lista;
Utilizar filtros para localizar agendamentos específicos;
Escolher quais informações serão exibidas nas colunas;
Incluir um novo agendamento pela área de listagem;
Exportar os registros de agendamentos.

Utilize o Calendário quando precisar acompanhar visualmente a rotina e realizar alterações rápidas. Para consultas mais específicas, filtros e análises dos registros, utilize a área de Agendamentos.

Erros comuns

Um agendamento não aparece no calendário: confira em Agendas se a agenda dele está marcada.
Um agendamento não aparece na lista: confira o período e a aba de status. Em Próximos 7 dias, por exemplo, os agendamentos mais distantes não aparecem.